Сериалът разказва за противопоставянето на две невероятно силни личности: следователят от Федералната служба по безопасност Белов и отчаяният бандит Смолин, които, сблъскали се веднъж, ще станат лични врагове за цял живот. Това е завладяваш двубой между равностойни личности. Едната се ръководи от правилни и положителни чувства и емоции, а втората – от най-ниски пороци и страсти.